Expeed software

Descripción

Los CRM modernos ofrecen funciones potentes, pero sus complejos flujos de trabajo basados en formularios suelen ralentizar a los usuarios. Saaslogic, una plataforma de facturación y gestión de suscripciones, quería cambiar esta situación y permitir que las tareas se gestionaran conversando en lugar de haciendo clic. Ahí es donde entró en juego Skillflow. Icono para compartir, icono de Facebook, icono de Twitter, icono de LinkedIn, icono de Pinterest, icono de WhatsApp. Skillflow es una capa de chat con IA lista para usar que permite a los usuarios escribir instrucciones sencillas, como «Crear un lead» o «Buscar un usuario», mientras el sistema se encarga del resto en segundo plano. Interpreta la intención, ejecuta las llamadas a API necesarias y ofrece los resultados al instante, sin modificar el producto principal. Para Saaslogic, cuyo CRM ya contaba con un backend sólido, Skillflow aportó la pieza que faltaba: una interfaz conversacional que hace que las tareas cotidianas sean más rápidas, sencillas e intuitivas. Qué quería cambiar Saaslogic El CRM de Saaslogic ya funcionaba bien. Era estructurado, fiable y daba soporte a todas las operaciones de ventas importantes. Pero estaba diseñado en torno a clics y formularios. Crear un lead requería varios pasos. Para buscar un usuario, había que saber exactamente dónde hacerlo. Saaslogic quería eliminar esa fricción. Los usuarios debían poder escribir lo que necesitaban, como si estuvieran hablando con un asistente, y el sistema debía encargarse de encontrar la respuesta. La idea era hacer que el CRM fuera más intuitivo sin cambiar sus funciones principales. Sin embargo, el producto no estaba diseñado para interpretar el lenguaje natural ni para activar la lógica del backend mediante instrucciones sencillas. En este contexto, Skillflow resultó ser el componente clave. Cómo lo hicimos Integración de Skillflow Skillflow es la plataforma lista para usar de Expeed que añade una interfaz conversacional a los sistemas existentes. Se conecta al backend de cualquier producto y traduce las instrucciones de los usuarios en operaciones reales de API, sin necesidad de modificar el frontend ni la arquitectura subyacente. La integración comenzó con una configuración sencilla. Saaslogic se conectó al backend de Skillflow y facilitó las credenciales. A continuación, añadió los datos de su servidor CRM: nombre, descripción y URL base. Después llegó el archivo Swagger, el documento que define todas las API disponibles en el CRM. Tras cargarlo, Skillflow analizó el archivo y generó una lista completa de las acciones que podía realizar el sistema, como consultar usuarios, enumerar fuentes de leads o crear registros. A partir de ahí, definimos junto con Saaslogic las tareas, es decir, las Skills, que los usuarios podían activar con una instrucción. Configuración de Skills Una Skill representa una tarea completa que el sistema puede realizar a partir de una instrucción del usuario. Supongamos que un usuario quiere crear un lead. El CRM necesita el ID de la fuente, pero el usuario solo conoce su nombre. Skillflow se encarga de todo: primero llama a la API para consultar todas las fuentes, encuentra la adecuada, obtiene su ID y lo pasa a la API que crea el lead. Todo esto ocurre en segundo plano como parte de una única Skill. Skillflow no se limita a asignar entradas a una API. También procesa secuencias de varios pasos en las que la respuesta de una API se convierte en la entrada de otra. Así, incluso las acciones complejas resultan sencillas para el usuario final. Cada Skill se puede supervisar en tiempo real. Skillflow registra las instrucciones de los usuarios, hace un seguimiento de las API utilizadas y muestra qué resultados se han devuelto, de modo que Saaslogic puede ver con claridad cómo se utiliza el chat y dónde se puede mejorar. Los resultados ayudaron al equipo a entender qué intentaban hacer los usuarios y qué funciones convenía priorizar a continuación. Integrar el chat en el CRM fue sencillo. Skillflow ofrece una interfaz de chat lista para usar, alojada externamente, que se puede integrar mediante una URL única. Saaslogic la incorporó al CRM con un iframe y transmitió como parámetros los tokens de autenticación de los usuarios. Sin rediseños. Sin trabajo de frontend. Apareció el icono del chat y los usuarios pudieron empezar a escribir. Skillflow se encargó de todo en segundo plano. La interfaz ya estaba integrada. La lógica ya estaba conectada. Desde el punto de vista del usuario, parecía una solución nativa. El resultado Hoy, los usuarios del CRM pueden: - buscar a un usuario concreto - crear nuevos leads sin tener que navegar por los menús - recibir respuestas estructuradas, como tablas o resúmenes claros - activar acciones con instrucciones sencillas y naturales. La experiencia es rápida. Los resultados son claros. La interfaz resulta muy fácil de usar. Resultados y próximos pasos Saaslogic quería mejorar la experiencia de usuario sin alterar los flujos de trabajo existentes. Sin rediseños. Sin reescribir el frontend. Sin añadir complejidad. Al integrar Skillflow, Expeed ofreció a la empresa justo eso: una interfaz conversacional superpuesta a los sistemas que ya utilizaba. Ahora, el CRM de Saaslogic responde al lenguaje natural. Ejecuta operaciones complejas mediante llamadas a API encadenadas. Además, es más sencillo, rápido e intuitivo de usar. Añadir nuevas funciones solo lleva unos minutos. Actualizar las API es tan fácil como cargar un nuevo archivo Swagger. Ya se están preparando otras funciones, como el seguimiento de actividad comercial, los filtros y la gestión de tareas. Cada cliente cuenta con sus propias credenciales, URL de chat y configuración. La incorporación es sencilla y rápida. El cambio no es solo una mejora de la interfaz. Cambia la forma en que funciona el producto sin modificar aquello que ya funciona. Conclusión La integración de Skillflow transformó el CRM de Saaslogic en un sistema más dinámico y conversacional. Las operaciones rutinarias se completan más rápido, los flujos de trabajo son más fluidos y se necesitan menos pasos para navegar por la plataforma. Las funciones principales siguen siendo potentes, pero la experiencia es más sencilla, rápida e intuitiva, lo que permite al CRM aportar más valor con menos esfuerzo.

Reto

El CRM de Saaslogic ya funcionaba bien. Era estructurado, fiable y daba soporte a todas las operaciones de ventas importantes. Pero estaba diseñado en torno a clics y formularios. Crear un lead requería varios pasos. Para buscar un usuario, había que saber exactamente dónde hacerlo. Saaslogic quería eliminar esa fricción. Los usuarios debían poder escribir lo que necesitaban, como si estuvieran hablando con un asistente, y el sistema debía encargarse de encontrar la respuesta. La idea era hacer que el CRM fuera más intuitivo sin cambiar sus funciones principales. Sin embargo, el producto no estaba diseñado para interpretar el lenguaje natural ni para activar la lógica del backend mediante instrucciones sencillas. En este contexto, Skillflow resultó ser el componente clave.

Solución

Integrar el chat en el CRM fue sencillo. Skillflow ofrece una interfaz de chat lista para usar, alojada externamente, que se puede integrar mediante una URL única. Saaslogic la incorporó a su CRM con un iframe y transmitió como parámetros los tokens de autenticación de los usuarios. Sin rediseños. Sin trabajo de frontend. Apareció el icono del chat y los usuarios pudieron empezar a escribir. Skillflow se encargó de todo en segundo plano. La interfaz ya estaba integrada. La lógica ya estaba conectada. Desde el punto de vista del usuario, parecía una solución nativa.

Resultados

Hoy, los usuarios del CRM pueden:

- buscar a un usuario concreto

- crear nuevos leads sin tener que navegar por los menús

- recibir respuestas estructuradas, como tablas o resúmenes claros

- activar acciones con instrucciones sencillas y naturales.

La experiencia es rápida. Los resultados son claros. La interfaz resulta muy fácil de usar.